序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇民營醫療市場分析范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

[關健詞]醫療質量 四格模型 制度

隨著人們生活水平的提高，對醫療質量的要求越來越高。對醫療質量的要求包括技術質量方面的要求和功能質量方面的要求兩部分。技術質量和功能質量在服務的過程中并不相互替代。

其中，技術質量是指醫療服務中體現醫學技術含量的部分，反映服務的技術性能，是對醫療服務提高人生存質量的基本要求，例如醫療服務的有效性和安全性，是醫療服務中“硬”的方面；功能質量是指給醫療服務的消費者或稱服務對象帶來消費感受的部分，是服務對象對服務的主觀感受和認識，往往與較高的生活質量要求相聯系，例如服務提升個人生活質量，以及服務過程中的舒適程度、方便程度、個人尊重以及時間效率等等，是醫療服務中“軟”的方面。

以往，人們對醫療服務的要求更多地集中在技術質量方面，即對醫療技術質量要求較高，要求服務的安全和有效。隨著人們生活水平越來越高，人們越來越強調接受服務過程中的主觀感受，即對功能質量的要求不斷增加。

對醫療機構而言，提高技術質量的能力意味著需要較高的技術水平，而提升功能質量也意味著需要較高的滿足服務對象功能要求的能力。提升不同方面的質量需要不同的能力和相應的要素投入，而醫療服務的政府管制則通過影響資源要素配置的方式影響醫療質量。因此，我們試圖用技術質量和功能質量構建的四格模型來解析政府管制對醫療質量的影響。

一、醫療質量四格模型的內涵

橫坐標是醫療服務的技術質量，從左往右表明醫療服務的技術質量逐漸增加。不同的醫療服務項目技術質量不同，對常見病、多發病已經形成了規范的診療方法，對醫務人員的技術水平沒有特殊要求，普通的醫學專業教育之后即可完成這類服務，技術質量要求相對較低。急救急診服務由于患者病情危重，要求醫務人員在短時間內迅速做出正確的處理，對醫務人員的技術水平要求較高，因而技術質量較高。另一方面，一些高新技術項目由于要求醫務人員接受常規醫學教育之外的培訓，同時需要高新技術設備作為服務的支撐，也有較高的技術風險，例如心臟或顱腦手術、器官移植等服務項目。

縱坐標是醫療服務的功能質量，從下往上表明醫療服務的功能質量逐漸增加。不同的服務項目也體現了人們對生活質量的不同要求，例如如果說醫學整形手術反映了人們對于生活中完整的機體功能的要求，那么醫學美容服務則是人們在沒有病理改變的情況下，主動要求的形象改變，是出于對完美生活的追求，是要求較高生活質量的結果。

橫、縱坐標交叉即組成技術質量和功能質量的四格模型。

二、醫療服務項目的四格模型解析

1.第一象限（高技術質量，高功能質量）

這些服務項目要求醫務人員能夠達到較高的安全性和有效性，同時服務又包含了人們對較高生活質量的要求。典型的服務項目是醫學美容。醫學美容本身對醫師的醫療技術要求就很高，需要醫師在醫學院校畢業以后經過專門的技術訓練和長期的臨床實踐，同時還要求服務結果符合消費者的審美需求。而審美需求屬于提高生活質量的范疇，仁者見仁、智者見智，難有一定之規，因此服務不僅要求技術質量高，而且功能質量也很高。

2.第二象限（低技術質量，高功能質量）

這些服務項目首先在技術上已經具備了良好的安全性和有效性，旨在滿足人們對于較高生活質量的不斷追求，甚至是對奢侈的享受性生活的追求，或者要求醫療服務也能夠在體現個人社會地位的條件下完成。越來越多的特需服務項目符合高功能質量的特征。這些服務提供常常表現為附加著高檔的服務設施或者賓館化的服務環境，套間結構的病房、獨立的衛生間，有的還有獨立的備餐室。

在這類服務設施中，提供的有些服務項目是不需要復雜技術的。以生理產科服務為例。生理產科即分娩服務中的順產服務，該服務技術上早已成熟，并且在有嚴格產前保健的情況下，排除了產婦分娩過程中可能存在的大部分危險因素，技術風險相對較小。但是，越來越多的人們已經不滿足于僅僅把孩子生下來，而且要求生產過程中體現親情和家庭關懷，獨生子女制度也使得生育成為許多家庭中的頭等大事。順應這種要求，逐漸出現了溫馨產房、家庭產房、月子之家等等服務方式，不僅可以實現母嬰同室，還可以允許丈夫參與生產的全過程以及產前產后的護理過程。甚至可以享受產后一個月在醫院內的專業服務，由專業的醫務人員指導產婦及其家人進行產后康復和新生兒的生活護理。

對于生活質量的要求是隨著人們生活水平和生活質量的變化而不斷變化的，體現個人社會地位的服務設施更是沒有也不可能有什么明確的標準，什么樣的功能質量可以達到人們的要求也就有了很大的區別，難有一定之規。需要醫療機構根據自己的服務對象，認真了解和分析服務對象的需求。因此，這類服務項目雖然不需要醫療機構掌握高精尖的復雜技術，但是要求有較強的市場分析能力和市場營銷能力。例如，北京和睦家醫院僅提供技術質量較小的生理產科服務，但是提供了溫馨的家庭化的生產環境條件和全程的服務，而例均服務費用比普通的醫院順產高出10倍。

3.第三象限（低技術質量，低功能質量）

常見病、多發病診治的醫療服務技術成熟，服務的安全性和有效性較好，一般經過正規醫學教育、具有國家規定的行醫資質的醫務人員都可以提供，技術質量要求較低。

由于常見病、多發病在人們的生活中都比較常見，患者與醫務人員之間的信息不對稱程度低。即使是沒有任何醫學專業知識的人們，也對于這類疾病的診治有大致的了解，通常門診服務就可以解決這類問題。對于這類服務在功能質量方面的要求往往表現在要求服務的方便、快捷、簡便上，相對容易實現，不要求復雜的管理技術和管理能力。

4.第四象限（高技術質量，低功能質量）

這些服務項目往往在安全性和有效性方面還不能完全保證，或需要相當高的醫學技術水平，但不為滿足人們對于奢侈生活的要求，或者人們在接受服務的時候，以挽救生命為主，并不更多地考慮生活質量。例如急救急診服務，人們在急診急救服務中實現最大限度地挽救生命的目的，而不會去要求服務過程中的舒適、溫馨，對快捷的要求也是為了能夠降低死亡率和傷殘率，而不是單純為了縮短就診時間。一些高技術服務項目要求超過一般水平的醫學技術，往往需要特殊的專門訓練才能掌握，是一般醫療機構和只經過醫學院校教育的醫務人員難以達到的。例如顱腦手術或者心臟手術，技術風險高，醫生必須經過嚴格的專門培訓和上級醫師指導下的長期臨床實踐才能逐漸獨立擔當主刀的任務。不僅醫務人員需要比較長的成長成熟期，還需要一個特定的醫務人員團隊，彼此協作才能完成一項技術服務。此外，醫院開展這樣的服務項目往往還需要配備相應的高新設備，這些高新設備動輒百萬，需要醫院做相當大的投入。

三、影響醫療質量的制度性因素

不論是要保證技術質量還是提升功能質量，都需要配備相應的醫療服務資源，但是醫療機構必須在政府管制的框架下配置資源，政府的管制可以影響到醫療服務資源的配置，也同樣影響著關乎醫療質量的資源配置。在此，我們討論政府管制對醫療質量的影響。

1.政府管制產生的制度性條件

我國在50年代末的社會主義改造工作之后，全部醫療機構轉為全民或集體所有制的公立醫療機構，而醫療服務市場對社會民間資本重新開放已經是到了20世紀80年代末期，目前成立的大部分民營醫療機構是在90年代甚至更晚的時間建立起來的。普遍而言，公立醫療機構有市場的先進優勢。這種優勢使公立醫療機構可以有比較長的時間進行醫療質量的積累，包括醫務人員和醫療設備上的積累。

醫療服務是技術先導型的，技術人員隊伍對機構的生存發展至關重要。公立醫療機構在較長的發展歷程中，已經積累了豐富的專業技術隊伍，并且形成了比較穩定的人員梯隊，90年代以前，可以說醫學界全部在醫療機構工作的院士、教授、主任醫師都無一例外是在公立醫療機構，而且公立機構還擁有包括出國學習等各種政府設定的培訓途徑。相比之下，人才是民營醫療機構的重大問題，一方面高學歷、高職稱、有豐富臨床經驗的醫師都在公立醫療機構就職，另一方面醫學院校的畢業生也往往優先選擇公立醫療機構。公立醫療機構在專業技術人才上的渠道優勢使得民營醫療機構不得不通過“挖墻腳”的方式尋找合適的人才。

公立醫療機構依據政府或者上級單位的行政性指令設置，不僅有來自上級主管部門的經常性撥款，還有專門用于基建和大型設備購置的專項撥款。同時，雖然大都已經實行自負盈虧，但是公立醫療機構并沒有因為經營虧損退出醫療服務市場的風險。因此，公立醫療機構在開展新設備、新項目方面的管理決策可能表現為技術導向而非市場導向。在一個缺乏主動性的領導任期內可以表現得優柔寡斷、官僚氣息十足；在一個雄心勃勃的領導任期內也可以表現出敢做敢為的魄力，在引進高新設備上積極主動，決策效率更“高”。而民營醫療機構的醫療項目選擇基于市場導向，需要自己承擔設備購置和人才引進的經營風險，在投資上反而表現得更傾向于相對保守，不會在沒有市場分析的情況下盲目躍進。

2.制度性條件對醫療質量的影響

技術人才和設備是構成醫療質量的重要要素，政府管制措施通過影響醫務人員和設備進入醫療服務機構，從而影響到不同類型醫療機構的質量優勢。

公立醫療機構成立時間長的市場先進優勢以及在籌資制度、人事管理、技術培訓和醫療設備引進方面的優勢都促成了公立醫療機構有相對較強的技術質量能力。政府管制的制度性條件使得公立醫療機構在發展高技術風險的服務項目上更有優勢，更可以提供技術質量要求高的醫療服務項目。我國在90年代開始，在引進高新設備方面的“醫武競賽”已經在一定程度上說明了公立醫療機構擁有與民營醫療機構不同的管理決策機制。由此可見，雖然普遍而言，公立醫療機構占據著技術優勢，但這種優勢更多地得益于公立醫療機構所擁有的制度優勢，得益于公立醫療機構的市場進入歷史和政府扶植。

民營醫療機構在經營管理上具有體質和機制帶來的優勢，包括財務管理能力、市場開拓能力等，對服務對象的消費需求更敏感，因此在提供功能質量上更勝一籌?，F實世界中，大量的民營醫療機構以服務為市場切入點而很少有民營醫療機構以技術作為市場切入點，就反映了民營醫療機構在功能質量方面的優勢。這種優勢源于對市場的反映，而不是制度性優勢。

民營醫療機構大量走專科發展道路提升了其提供某一方面技術質量的能力，但也使之回避了與公立醫療機構之間的全面競爭關系。雄厚的資本力量則可以幫助民營醫療機構在高功能質量之外，還進入高技術質量的服務領域。資本首先被民營醫療機構用于吸引人才。武漢亞洲心血管醫院開辦之初，吸引?？迫瞬诺男匠晁绞枪⑨t療機構的事業單位工資標準無法比擬的。其次，資本為民營醫療機構引進高精尖的專業技術設備，用于發展高精尖的?？品?。資本的準入和大規模資本的進入使得民營醫療機構有可能進入了高功能質量、高技術質量的領域。

大量的個體診所則處在提供低功能質量、低技術質量的領域。這類服務對環境設施的要求一般，不需要豪華裝修和高檔次的陳設布置。簡單整潔的服務環境和常見病、多發病的常規處理，服務的功能質量表現在醫務人員與患者之間建立在毗鄰關系上的親和力之中。功能質量優勢使得正規的個體診所在常見病、多發病的服務上勝過公立的基層醫療機構一籌。

公立醫療機構中也有大量診所、門診部等基層機構。這些機構與公立醫院相比，沒有先進的醫療設備和高水平的技術人員，畢業后培訓不足，提供技術質量的能力相對欠缺，技術質量不足；與民營醫療機構相比，則表現為功能質量不足。他們沒有大醫院的技術水平卻有著大醫院繁雜的服務程序，他們和個體診所一樣處理常見病、多發病的問題，但卻采用坐等病人上門的服務方式，又沒有個體醫生對患者的親和力和關懷、耐心的態度。

現實中的觀察印證了上述政府管制對醫療服務四格模型的制度性影響。大多數民營醫療機構以功能質量立足，走?？苹l展道路，在條件成熟的時候逐步擴張。而公立醫院擁有高精尖設備和頂級的醫療人才，提供急診、急救服務和各種高新技術的醫療服務。大量存在的個體診所與服務對象有著鄰里般的感情，在向周圍群眾提供常見病、多發病的服務中得心應手。而公立的小型醫療機構變成了在公立醫院和民營醫療機構夾縫找不到生存處理的最大難題。

四、小結

在醫療服務四格模型中，高技術水平且功能質量較好的服務項目處于高技術質量、高功能質量的第一象限，急診急救等服務項目處在高技術質量、低功能質量的第四象限，特需醫療服務則屬于低技術質量、高功能質量的第二象限，常見病、多發病的常規處理屬于低技術質量、低功能質量的服務方式。

篇(2)

某縣總人口23.8萬人，鎮內人口7.8萬人，其余人口分別分布于XX鎮、XX鎮、XX鎮。XX鎮企事業單位近200個，人口相對集中。XX縣XX醫院為二級甲醫院，金城醫院為民營醫院，社區服務中心1所，社區服務站16所。

民營醫院主要以廣告宣傳和外請專家會診治療打折為主，社區服務中心及社區服務站以社區服務為主，同樣享受醫保、社保、新型農村合作醫療項目。近年來衛生事業發展迅速，新型農村合作醫療常住人口參合率達94.9%.農民看病難、看病貴的問題得到初步解決。

XX醫院6800平方米的綜合樓整體搬遷，鄉鎮衛生院醫療用房擴建。面對醫療市場競爭愈來愈激烈的時候，消極地等待顧客(病患)上門，醫院很可能面臨顧客流失。這一切給醫院的生存和發展帶來了很大的壓力。醫院要發展靠的是經營，經營講策略，經營管理的實質是想方設法吸引病人。

要想立于不敗之地，就必須在不斷完善綜合管理、提高業務水平的基礎上，通過多方潛移默化的宣傳，建立和諧的醫患關系，樹立良好的社會形象，做到外樹形象、內強素質、取信于民。

二、醫院現狀

(一)該院自遷入新址后，在經營上上了一個大臺階，但是有很多細節上還沒有達到醫院規模相匹配的效益。目前醫院市場營銷的管理和資料收集貧乏，社會服務部作為醫院一個部門的成立，必須發揮它的功能，對內了解與宣傳，對外營銷與調查，拉攏病人和挖掘潛在的客戶。

(二)內部宣傳內容太少，各科室有形的宣傳內容少，如：

宣傳欄、宣傳板塊。對外宣傳不夠，面對醫療市場競爭日趨激烈，構建媒體宣傳平臺是有必要的，然而近年來因為廣告不實宣傳，療效與承諾不相符，埋下了患者不信任的重重危機，醫院可以利用現有的很多資源和方式去對外宣傳醫院內部形象。媒體宣傳只是外在手段，醫院的長遠發展和日常經營主要還是依賴正確的市場定位、超前的服務理念、先進的管理模式。

(三)沒有維護好醫院自己的顧客，有些顧客失去了永遠都不會再回來。

醫院的管理和服務有待提高，"以病人為中心"作為服務理念沒有落到實處。例如：前幾天我在一樓門診遇到一位老太太正在問一位工作人員病理科在幾樓，但那位工作人員很不耐煩地說："不知道，問導診護士去"。其實當時我在想：身為一名醫院職工怎么可能不知道病理科在幾樓!而且態度非常生硬!就是因為這種態度有可能永遠失去這位顧客，甚至更多。病人可以沒有我們醫院，但是我們醫院萬萬不能沒有病人。

三、市場營銷策劃方案

(一)營銷思路

以醫院總體工作思路和醫院發展規劃為指導，堅持"內抓管理強素質，外拓市場樹行象"為思路，一方面以林西鎮社區為主攻方向，逐步向鄉鎮衛生院、村衛生室擴展，強化"林西縣醫院"特色品牌，加大品牌推廣力度，通過品牌戰略吸引廣大患者。另一方面以林西地區農村醫療條件相對落后的鄉鎮為主攻方向，通過宣傳介紹醫院特色科室吸引廣大患者。

(二)具體實施方案

1、根據"林西縣醫院"的醫療特色，以林西縣各社區為目標地，逐步開發醫療市場。以宣傳?？?、專病為切入點，加大力度宣傳我院優勢科室，同時帶動其他科室的發展。通過舉辦健康講座、健康檢查、社區義診、廣場義診咨詢等多種活動為渠道，加強對外宣傳、聯絡，把醫療服務直接送到顧客身邊，進而吸引更多的患者來醫院進一步診治，擴大醫療市場。

2、把醫療市場的目光轉向農村，直接與各鄉鎮衛生院、村衛生室建立合作關系，以互惠互利為前提，增進業務平臺，實施資源共享、優勢互補，讓農民在家門口享受到二級醫院診療水平，可間接加深對林西縣醫院品牌的認知。

3、建立完善的服務體系，種種服務活動如同醫院的營銷策略一樣，始終圍繞一個中心展開的，這個中心就是讓顧客滿意，真正體現"以病人為中心",不斷提高服務質量，規范服務行為，改善服務態度。

(1)醫院應設立投訴接待處，負責接待處理病人的投訴，有效解決患者投訴的問題，會對患者滿意度、忠誠度、信任感產生最大影響，從而將轉變成醫院的信譽度和盈利。

(2)提高差異化服務。為了吸引更多的顧客，應為其提供一些區別于其他醫院的服務，使他們的不同需求都得到相應滿足，并超越他們需求的期望值，達到高度滿意，以差異取勝。如：保證醫院的醫療服務方便快捷，努力消除"三長一短"(掛號收費時間長、候診時間長、取藥時間長、診療時間短)現象，方便廣大患者就醫。隨著社會的發展，文明程度不斷提高，人們對環境質量的要求越來越高，維護好醫院醫療環境的衛生，為患者提供舒適、整潔、溫馨、順暢的就醫空間，是醫院生存發展的需要;推行面帶微笑服務，注重病人的感受，以稱呼全名或尊稱，而不是號。這些親情化服務會讓患者體會到醫院的人文關懷，提高顧客滿意度。

(3)建立"以病人為核心、以質量為關鍵、以服務為重點、以營銷為目的"的滿意度調查。定期對住院、門診病人進行滿意度調查，收集全院出院患者信息做客戶電話回訪。將滿意度調查結果進行統計、分析、公布，并提出改進意見，不斷地提高醫療質量和醫療服務水平，擴大醫院病人收容量，實現醫院持續健康發展。

4、向亞健康市場進軍。衛生部組織資料報告：只有5%是健康的人，20%是有疾病需要治療的人，其中大部分75%的人都處于亞健康。隨著人們健康意識越來越強，人們通過體檢來了解自己身體狀況，做到預防為主，治療為輔。該院體檢中心以優惠卡的形式從單一的針對單位職工體檢向社區、農村發展，策劃推出系列體檢卡，卡上所有項目均按醫院規定價格給予一定的折扣優惠。

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關鍵詞：新醫改 老齡化 產業升級 細分市場龍頭 行業并購

一、中國醫療器械市場增長原因

新醫改政策

2009年4月初，我國出臺8,500億元新醫改方案，8,500億是醫療體制改革方案確定未來三年醫改投入的總額。新醫改主要包括四個方面：農村醫療基礎設施、公共醫療、城市醫療服務和基礎醫療的報銷。這幾個方面將使中國醫療系統和觀念實現“重治療”到“重預防”的轉變。首先這些轉變帶來的是對于基礎醫療設備實實在在的需求，例如超聲、X線機、生化儀和心電圖儀這類 “基礎設備”將會是中國政府集中采購的重點。在新醫改政策的刺激下，基層醫院“填補缺口”和“更新換代”的將促使相關基礎設備市場迎來大幅增長，相關企業將迎來產能釋放和業績大幅增長的時代。

根據政策要求，2009 年，全面完成中央規劃支持的 2.9萬所鄉鎮衛生院建設任務，同時2009 年開始，我國將在3年內重點支持2,000 所左右縣醫院建設。 而目前我國2,000 余所縣醫院裝備配置在不同地區平均缺口率達到30%-50%?，F有設備中有15%左右是上世紀 70 年代前后的產品，60%左右是上世紀80年代中期以前的產品，亟需“更新換代”。

表1：基層醫療服務機構設備配置標準

替代進口

在高端醫療器械領域，高端精密儀器由于技術相對復雜，研發投入高，替代難度大，目前依然是跨國公司的天下，主要高端市場80%以上的份額被跨國企業占據，多數關鍵技術被發達國家大公司所壟斷。短時間內不具備突破能力。而對于高端耗材，由于研發難度相對較小，同時很多新興領域國內具有很好的技術實力，所以存在替代進口的機會。目前國內三家醫療器械上市企業都在不同程度上實現了核心產品的替代進口，從而帶動企業的高速發展。未來很長一段時間內，醫療器械行業將繼續受益于消費升級以及老齡化社會帶來的行業增長。同時，在醫院基礎設備以及高端耗材領域將會有更多的企業高速增長，并實現IPO。

消費升級

伴隨著GDP持續增長帶動的消費升級以及醫藥市場的結構調整，中國醫療器械市場將長期保持15%以上的增速。一方面全球醫療器械市場規模大致為全球藥品市場規模的 40%，而我國這一比例近年來雖然有所提高，但是仍然不到 15%。另一方面我國人均醫藥費用雖然從2001 年的 140 元/人提高到了 2008 年的 378 元/人但與美國人均醫藥水平 319 美元/人、日本348 美元/人 依然有較大差距。消費升級動力依舊強勁。

老齡化

老齡化將帶動醫療器械整體需求，尤其是伴隨經濟水平提升的對自我診斷需求的提升將大力推動家用醫療器械的高速發展。我國的 65 歲以上人口從1982 年的 4,900 萬提高到了2008 年的1.1 億人，占總人口比例從1982 年的 4.9%提高到了 2008 年的8.3%， 預計到 2030 年這比例將達到25%。我國老年人口患有慢性疾病的概率超過80%，同時具有兩種以上慢性病老人在60%以上。（數據來源：國家老齡委）

二、全球醫療器械市場

2008年全球醫療器械市場總銷售額約3360億美元，比2007年的3000億美元增長了12%。2009年，金融危機的影響有所減退，醫療器械行業繼續保持較快的增長，總銷售額約3864億美元，年增長速度為15%。

美國是全球第一大醫療器械市場，其銷售額約占全球醫療器械市場的33%。美國本土醫療器械產品需求巨大，高水平的醫療支出、3億規模的人口基數以及人口老齡化趨勢，成為市場增長的主要動力。歐盟是全球僅次于美國的第二大醫療器械市場，其銷售額約占全球醫療器械市場的27%。歐盟26國人口達到了4 億以上，成為該市場增長的主要驅動力，另外，單一貨幣使得各國醫療器械產品的價格透明化，促使歐盟成為更具競爭力的地區，形成高度成熟的市場體系。日本醫療器械行業的銷售額約占全球醫療器械市場的9%。日本醫療器械產業基本上能滿足國內需求，很少信賴于進口。

2009年全球銷量前10名的醫療器械公司。這 10家醫療器械公司產品銷量都在數十億美元以上，強生無疑是醫療器械領域的獨孤求敗，2009年的銷售額達到235.7億美元。而其它主要競爭者如西門子、通用和飛利浦雖為非醫藥企業，但是在醫療器械領域同樣占有重要的一席之地。知名的但以生產小設備為主的公司如美敦力和波士頓科學同樣榜上有名。醫療器械巨頭們的收入出現普遍增長的趨勢。

三、中國醫療器械市場

中國醫療器械行業處在整合發展臨界點，專業化并購培育細分市場龍頭，綜合化并購催生行業巨頭。從初級衛材為主的初創階段到門類擴張的起步階段，再到90 年代民營資本推動的結構性變化階段，中國醫療器械行業完成了原始技術和資本積累，并初步實現產品結構調整和區域產業布局。2006 年新醫改啟動后，行業迎來了一個新的歷史時期。多元化戰略訴求、激烈的行業競爭和資本力量成為行業整合的催化劑，在行業內生特性和外部環境共同作用下，集中度提升和多元化發展趨勢形成。中國本土醫療器械企業將通過兼并收購，推動行業走向集中。在綜合化和專業化發展過程中，將涌現更多的細分市場龍頭，并且催生未來的行業巨頭。

戰略定位決定未來發展，先行并擴張企業有望成為行業巨頭。整合發展期，中國醫療器械企業將面臨三種發展格局選擇：1）專注細分市場，成就細分龍頭；2）通過并購擴張，成為綜合巨頭；3）借助科技優勢，實現醫電一體化。專注和多元化都不可或缺，我認為多元化發展、積極進行整合擴張的企業更有希望成為贏家。邁瑞醫療、威高股份、魚躍醫療、樂普醫療已經通過合資、并購走向多元化，成為整合的領跑者。微創醫療、康輝醫療、創生醫療、九安醫療、陽普醫療、新華醫療則是細分領域的佼佼者。

產業升級大勢所趨，中國醫療器械行業從傳統制造走向高科技發展之路。制造加工是中國醫療器械行業發展的基礎，經過積累已經建立了完整的產品體系，并在中低端產品領域建立了舉足輕重的地位。中國醫療器械積極進行技術升級，爭取內需市場和外部產業轉移機遇。產品質量、技術結構方面的提升使得中國企業在監護、醫學影像設備、臨床實驗室設備和微創介入治療等領域獲取了顯著成果。創新發展的大趨勢不可逆轉，計算機斷層掃描、核磁共振、心電生理儀器、人工關節等將是下一步占領的制高點。

中國醫療器械市場潛力巨大，將維持快速增長。全球醫療器械行業成長性優于藥品市場，未來將維持10～15%的復合增速。雖然發達國家占據了78%的市場份額，然而以中國為代表的發展中國家市場正經歷著快速的成長，依靠成本優勢和研發積累提升產業鏈地位。不斷增加的醫療費用支出、日益提升的消費能力和健康意識將是推動行業發展的積極因素，醫藥衛生體制改革給行業發展注入額外動力，成為釋放被壓抑需求和打開未來潛在空間的誘發力量。資源配置再平衡、升級換代以及產業轉移等內外部動力相互交織，中國醫療器械行業復合增長率將維持在20－30%。到2009年底，全國醫療器械工業產值已突破900億元。2009年醫療器械行業占GDP比重為0.27%。根據醫療器械行業“十一五”規劃的預計，2011年我國醫療器械行業總產值將達到1000億元。

2005-2009年醫療器械行業工業總產值占GDP比重

數據來源：國家統計局 2005-2009年醫療器械行業工業產值及其占GDP比重

行業性風險：1）經濟衰退、削減財政支出可能抑制高端出口市場需求；2）人民幣升值削弱中國制造產品的全球競爭力；3）醫療器械生產銷售在各國都受到嚴格的監管，政策改變或顯著提高制造企業成本；4）國外大型醫療器械企業加速進入中國市場，以及內資品牌的價格競爭或導致競爭加劇，壓低行業利潤率。

四、中國醫療器械細分行業特點

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【關鍵詞】醫藥 管理 供應鏈 問題 對策

近幾年隨著我國經濟的逐漸增長，我國醫藥市場在其發展過程中開始應用各種新型的管理模式對其進行管理。為進一步適應市場需求，從而提高我國醫藥產業的市場競爭能力，國內一批批國有和民營醫藥企業開始逐漸應用供應鏈管理的方式對企業內部的醫療物流進行管理，以實現其醫藥產業物流自成模式，多渠道發展，提升整體藥品流通效率，促進我國醫藥事業的發展。

一、供應量管理

供應鏈管理主要是指企業在發展供應鏈和運作供應鏈的過程中通過合理的管理方式使其達到最優化，降低成本，滿足客戶需求的一種管理模式。供應量管理主要體現的是企業在發展過程中自身內部資源和外部資源之間的一種協調性發展關系，是當前我國企業在激烈的市場競爭環境中的一種能力體現。有效的供應鏈管理能夠實現企業的四個重要的目標：第一，縮短企業現金周轉的時間；第二，降低企業面對市場時所產生的風險；第三，實現企業盈利增長；第四，為企業提供可預測收入。由此不難看出，供應鏈管理在企業的應用中具有較高的作用，能夠從整體上提升企業的實力。

二、我國醫藥供應鏈管理中存在的問題

（一）業務規劃性差

我國醫藥企業在其發展工程中作為一個以藥物經營項目的主要行業需要，根據企業內部市場結構對其企業內部的業務進行管理。而當前我國醫藥企業在進行營銷市場開拓和管理的過程中對其自身業務規劃性上能力較差。一方面當前我國醫藥企業在其企業內部節點上經常出現一些資源浪費的現象，該種現象的產生正是由于供應鏈管理中出現漏洞而造成的企業資源浪費。另一方面企業在其部門與部門之間不合理競爭性較強，從而導致企業業務發展過程中出現不合理業務競爭。

（二）信息管理能力低

信息管理能力是企業實施供應鏈管理中主要的數據依靠。目前，我國醫藥企業在實施供應鏈管理過程中其信息化管理能力較低。主要表現為：第一，企業內部缺少先進的信息化管理設備；第二，企業供應鏈管理過程中信息資源整合上缺少安全性和系統性；第三，企業在其運輸、倉儲、包裝、調配等環節上缺少對應的信息處理和分析。信息管理是維持企業供應鏈管理的主要手段，在其各個環節中均是必不可少的一部分。而通過以上的分析中能夠看出，當前我國企業存在信息管理能力較低的現象。

（三）物流規模及企業管理集中性差

醫藥企業在實施供應鏈管理的過程中在企業物流規模上當前正處于合作物流的發展方式。一些大型的醫藥企業具有與自己企業長期合作的物流管理方式，而一些小型的醫藥企業受到資金限制，在其物流模式上流通性較差。此外，我國醫藥企業在對企業醫藥產品進行管理的過程中缺少對應的集中管理方式。一般采用的是分散式貯存和采購。這種方式使企業在對應收賬款信息進行管理的過程中缺少信息基礎，無法對其進行合理的分配和管理。由此不難看出，當前我國醫藥供應鏈管理中存在物流規模及企業管理集中性差的問題。

三、改進我國醫藥供應鏈管理的對策

（一）整合醫藥業務管理

應用電子醫藥業務管理對當前我國醫院業務管理進行整合，從而從多角度的方式分析當前我國市場管理中業務銷售的類型及市場分析。例如，在其整合醫藥業務管理中加強供應鏈管理的市場氛圍模式對其業務分析和管理進行完善，采用分業務管理的方式對企業內部節點上出現的資源浪費進行管理；此外，在企業部門與部門之間進行業務定性管理和分配，從而降低企業整體醫藥業務發展和管理上的不合理競爭關系，促進我國醫藥企業的長期發展。

（二）應用電子商務信息管理技術

在對我國醫藥供應鏈管理中進行信息管理技術改進的過程中首先，需要根據企業內部現有的信息管理設備進行統計和更新，對其信息管理設備內部使用的程序進行更新。其次，通過引用現階段新的信息管理技術手段對醫藥產品進行管理，例如射頻技術、條碼技術、MIS技術等，從而實現醫藥企業商業信息管理；最后，在其供應鏈信息人員管理上采取需求信息人員、生產安排信息人員、訂單傳遞信息人員等進行管，實現企業的信息化。

（三）完善物流及企業管理

在對我國醫藥供應鏈物流及企業管理完善上，首先，在其供應鏈物流上應該進一步加強第三方物流的發展和自主物流發展模式。從而使醫藥企業或行業整體內具有統一的物流方式，從而提高管理和運輸效率。其次，在企業管理上采用企業重組聯合的方式對企業內部供應鏈的關系進行重組和管理，實現醫藥企業生產生、批發商和藥房三者之間供應鏈關系的交流，進一步促進我國醫藥供應鏈關系的發展。

針對當前我國醫藥行業發展的現狀來看，在其供應鏈管理應用的過程中存在業務規劃性差，信息管理能力低、物流規模及企業管理集中性差的原因。因此，未來我國醫藥行業應用供應鏈管理過程中應該針對以上幾方面對其進行完善。在其業務規劃上采用城市整合醫藥業務管理；在其信息管理能力上引進先進的電子商務技術，提高其信息管理能力；在物流規模和企業管理上樹立物流發展觀念，建立醫藥企業統一管理。通過以上幾種方式實現我國醫藥行業的發展，進一步服務于社會。

參考文獻：

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SGS（瑞士通用公證行）是全球最大、資格最老的獨立第三方檢驗、鑒定、測試和認證機構，于1878年成立于瑞士，20世紀90年代進入中國市場。

如今，中國檢測市場已相當成熟，市場容量在700多億元左右，全球也不過7000多億元的市場容量。盡管國有檢測機構占據市場主流，但以SGS為代表的外資機構仍得益于中國市場的迅猛增長，占中國市場份額40%左右。

在政府管控的強制檢測市場條件下，SGS如何把握“去行政化”機遇？SGS如何克服人才短缺、本地化管理難題等挑戰，取得中國市場的成功？

得益于中國紅利

“國內第三方檢測認證的市場格局是，國有性質的實驗室占55%，民營機構發展較快，但集中在某一個或幾個領域，綜合實力不強，目前約占10%?！盨GS中國區總裁申屠獻忠接受《新財經》記者專訪時表示。

歐美國家在15世紀就有了第三方檢測機構，到19世紀中期，一些成熟機構介入鑒定產品、出具報告，已是非常自覺的商業行為。但在中國，第三方檢測市場起步晚，主要由國家檢測機構負責，例如質量監督局、疾病預防中心下的實驗室等。

“國有的每個行業部門下基本都有自己的實驗室，技術監督局是一個龐大的網絡，檢驗檢疫局又有很多的實驗室?！鄙晖阔I忠告訴記者，國有實驗室已做了很長時間，規模十分龐大，在設備上、網絡上和技術上都不錯，但由于居于壟斷地位，市場化意識不強。

第三方檢驗認證行業的重要性，隨著頻發的質量安全問題逐漸得到國家和業界認可。政府也在思考，大包大攬的管理模式并不適合當今中國的發展，需要有更市場化、更專業的機構作為政府體系的補充參與監督，提升“中國制造”質量。

實際上，第三方檢測機構是伴隨著中國出口貿易的迅猛增長發展起來的。擁有10多年關貿談判經驗，現擔任SGS集團公共關系和業務拓展總經理的馬曉野私下對記者感嘆：在加入WTO之前，所有第三方檢測機構都在夾縫中求生存，十多年來SGS在中國的成就，很大程度上得益于中國的出口紅利。

在國際貿易市場，所有檢測報告必須由第三方檢測機構出具，因此國有背景的檢測報告并不易被海外買家認可，而民間檢測機構則由于可信度和魚龍混雜等因素缺乏權威，也難以得到認可。所以，企業獲得SGS的檢測報告，一方面確保產品符合目標市場和客戶要求，降低出口風險；另一方面SGS可以幫助企業提高質量管理水平和合規性。

2008年金融危機爆發，中國出口貿易受到極大打擊，學者們都在討論一個問題：“中國的入世紅利還能享受多久？”對SGS中國來說，這同樣是個攸關生死的問題。

申屠獻忠說：“進出口趨勢在變化，中國不可能永遠是世界工廠，有一些采購已經轉移到東南亞國家。中國人口紅利消失，勞動力成本上升。這些對我們肯定有影響?！?/p>

此外，由于檢測行業沒有完全市場化，政府機構占極大優勢，很多是法定檢驗，需要特別的資質，例如電子電器產品在中國市場銷售，要經過3C認證，外資和民營機構都沒辦法拿到批準。

申屠獻忠表示：“進入中國市場各個領域，很多都需要資質，比如建筑行業、特種設備行業等，取得資質需要很長時間，這些對SGS都是挑戰，會有很多挑戰。”

扎根中國市場

SGS要想在中國市場真正實現可持續發展，就不可能只依賴出口，必須找到適合本土化發展的道路。

申屠獻忠在SGS來中國市場之初就加入了這家公司，當時他不過是一個對外企有點崇拜的畢業生，誤打誤撞進入檢測行業。數十年過去，他已成為幾乎所有外資檢測公司中唯一一個中國土生土長的高管。

在前任“洋”老板離開中國區總裁位置后，申屠獻忠打破“天花板”，成為中國市場的掌舵者，這在很大程度上得益于SGS集團高層的戰略選擇：與其從總部空降高管，不如擢升一位具有國際視野的本土經理人。

申屠獻忠在SGS的職業路徑為檢驗員、主管、分公司經理、客戶經理、運營經理，他還做過銷售和市場部經理、總監，然后做到全球業務線副總，他是100%的SGS中國血統。

SGS的選擇無疑是明智的，SGS在多年以前，就已經部署中國市場業務線，目前SGS出口業務與國內市場業務基本上是70%︰30%，離實現兩條腿并行已經不遠。

“你不能長期依賴出口。如果不提前部署，等風險到來時，就沒辦法支持其他業務，我們要增長，因為總部永遠會有業績增長的要求。”

申屠獻忠和SGS集團提前看到了國內市場增長的潛力，盡管國家有資質限制，一些行業被排除在外，但SGS的技術能力、管理水平和營銷能力都讓申屠獻忠對SGS在中國市場充滿信心，他期望未來兩種業務之比能達到50%︰50%。

申屠獻忠表示，第一，社會和企業對產品質量的要求在提高，把產品交給SGS做檢測認證是一種認可，SGS在國內汽車行業、環保監測、消費品等領域的業務增長非?？?；第二，紡織品、醫療器械等更多國外品牌要在中國銷售，需要SGS中國的本地化服務；第三，SGS在一些行業致力于往上游走，比如礦業勘探過程中的檢測。

與國家實驗室的強制檢測不同，SGS只有做到公正、專業、有效，才會有生意，如果失去了公正性，也就失去了企業生存的基礎。

申屠獻忠向記者解釋了SGS的管理流程，一件樣品被客戶送到實驗室后，送入各個實驗室進行流水線操作，比如一件紡織品，物理測驗就要由物理小組來進行，要經過耐磨性、拉伸等各種實驗，還要按照目標市場的辦法去洗水，觀測洗完后會不會褪色、縮水；化學測驗則要看是不是有致癌物質?？傊?，送檢樣品要經過很多種檢測，并且一一分開，最后得到一個客觀的報告。

“送檢樣品測試完數據，直接上傳報告，中間是不能修改的。我們做的工作，實際上是在政府、企業和個人之間傳遞信任?！鄙晖阔I忠說，各個實驗室檢測人員并不知道樣品是哪個客戶的。

“拉”與“推”的平衡

在SGS龐大的體系內，提升管理效率成為其在中國市場增強競爭力的重要戰略。

“我們實行事業部制，在全球和中國是一個矩陣式架構，比如全球10條業務線，每條業務線有一個全球執行副總裁，每個地區有首席運營官?！鄙晖阔I忠表示，他除了擔任SGS中國區總裁，還兼任過全球玩具及嬰幼兒產品業務副總裁。

“中國戰略要和全球的業務線一起溝通，并不是說我們自己想怎么做就怎么做，要融入全球的戰略中，所以溝通至關重要?！?/p>

申屠獻忠把中國與總部的溝通比喻為“拉”與“推”。SGS總部每年會交給每條業務線一個預算總額，但因為其他業務線的全球執行副總裁不在中國，中國市場一旦有投資機會，如設立新公司或收購等，需要全球的配合，就要與這條業務線的全球負責人溝通，說服他成為中國區業務發展的支持者。相反，如業務線負責人在外面看到中國有什么機會，也會“推”動做本土市場分析，看時機是否合適。

超過1萬人的企業，申屠獻忠必須把企業文化和員工培訓做好。由于SGS檢驗測試認證范圍廣，幾乎涵蓋所有的行業，每個行業都要有專家，而市場上并沒有一個所謂的“檢測”專業，因此培養技術人才基本依靠SGS自己的“造血系統”。

簡單來說，SGS中國從各個專業招來的新人不懂檢測也沒關系，SGS有一套完善的培訓體系，包括課堂培訓、技術培訓、基本經驗培訓及商業培訓等。

“對SGS來說，最大的難題不是檢測人員的培訓。最難的是公司大了以后，需要綜合性人才，要懂技術、懂商業、懂管理。我們最缺的是復合型的中層干部?！鄙晖阔I忠說，SGS花了很大精力，希望把技術人員培養成復合型人才，為此推出了名目繁多、針對各種級別員工的培訓和成長項目。

2007年，申屠獻忠出任SGS中國區執行總裁，集團的戰略也從單純財務目標轉為可持續發展，這意味著申屠獻忠可以在更廣泛、更深入的空間內，實現SGS在中國的發展，近5年，SGS為客戶設計了很多新服務，包括在節能減排方面幫助企業實現可持續發展，并且為企業提供審計、認證、培訓和咨詢服務，以加強業務流程、改善管理系統和人員績效。

申屠獻忠：把握供應鏈質量管理至關重要

作為《新財經》雜志的忠實讀者，申屠獻忠對6月刊的封面報道《標準亂象》表達了自己的看法。

大家對標準亂象有一些誤解。比如奶粉中的三聚氰氨、奶茶珍珠中改良的淀粉含有馬來酸，正常情況下，企業不用去檢測。大部分國內標準實際上是參照國際標準的。問題不在標準本身，而在這些標準到底有沒有很好地去執行？如果不執行，標準再高也沒用，很多國內企業會想，去做檢測要花錢，我為什么要做，這是個大問題。

因此，企業出現產品質量問題有時候不一定是運營不專業，或者內部有問題。而是供應鏈管理出現問題，明明知道進來的材料或零部件

有問題，卻因各種關系不好意思退回去，生產出來的產品就會有問題。企業自己也可以做檢測，問題是自己檢測，能不能檢出問題，怎樣管理供應鏈問題。

比如，某大型跨國玩具公司的玩具中鉛含量超標，工廠倒閉，老板自殺。由于生產玩具要用到油漆，實際上是油漆當中鉛含量超標，造

成玩具鉛含量超標，需要召回銷毀，結果使得規模達數千人的中國代工廠倒閉了。

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一、老齡產業發展的理論基礎

人口老齡化的快速增長所帶來的直接壓力，首先反映為沉重的社會養老負擔，到目前為止，針對人口老齡化問題的研究仍主要偏重于老齡人口的養老保障上，然而隨著老齡人口規模的激增，需求結構的變化，產業結構的調整使得老齡產業的興起和發展將成為必然趨勢。20世紀90年代中期以后，針對老齡產業領域的研究開始得到學界的廣泛關注和重視。

老齡產業，也稱“銀色產業”，是以產品消費對象的指向性類群作為界定的依據和標準，從第一、二、三產業派生出來的新興的綜合性的特殊行業，是專門為老年人生產和提品和服務，滿足老年人衣食住行各方面需求的各行業的集成或集合。其發展的最終目標是“五個老有”，即老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂。老齡產業實際上就是因為老年人的“五個老有”需求滿足而必然產生的市場供給體系。

到目前為止，大多數學者在論述老齡產業時都認同老齡產業的興起是人口老齡化的發展的必然結果，是適應老齡社會到來的產物。老齡社會與以往人類所經歷的年輕型或成年型人口結構社會最顯著的區別在于養老問題更加凸現。傳統家庭式養老模式或國家福利性養老模式已很難適應現代社會經濟發展的需要，社會化養老作為一種通過市場整合.優化社會資源的模式，不僅是西方發達國家在總結經驗教訓基礎上做出的明智選擇，也將是大多數通常保有傳統家庭養老模式的不發達國家和地區的必須選擇。發展老齡產業是老齡社會中社會資源傾向老年群體，或者說隨著人口結構的變化，日益增加的老年群體的需求將影響整個社會需求結構的變化，老齡產業必然適應這一趨勢而產生與發展。老齡群體是社會不可或缺的一部分，老齡產業存在的合理性就在于為老年群體提供符合老年人特殊需要的產品和服務。

需求是市場存在的前提，產業的產生和發展是以市場的需求為原動力的，即市場需求刺激產業的產生與發展。當市場發展到一定規模即形成一定市場體系時，一個產業就形成了。市場是由人口、購買力和購買愿望三要素組成的統一體，老齡產業的產生與發展取決于由老年人口規模、老年人的購買力水平和購買欲望所決定的市場需求。同時由于老年需求的特殊性，老齡產業與其他產業相比更加復雜。發展老齡產業就是借助產業形式，利用市場機制高效配置社會、家庭與個人的養老資源，滿足老齡群體的養老需求。發展老齡產業必須考慮老齡化社會的背景：老年人口增多是老齡產業賴以發展的最基本的社會基礎。但是，依據市場理論和產業理論推導，老齡產業并不是人口老齡化出現之后才產生的，而是老年群體存在時就開始了。盡管規模和范圍不明顯，但可歸屬于老齡產業的雛形。而隨著人口老齡化的日益加劇，老齡產業發展的迫切性也隨之加劇。

二、我國老齡產業發展分析

1.發展我國老齡產業的必要性

我國是世界上老齡人口規模最大的國家，且增長速度快。加之我國人口出生率多年來的明顯下降，更加快了人口老齡化的進程。隨著老年人口基數的快速攀升，必然導致老年消費群體的不斷擴大，這就為老齡產業市場的發展提供了可能。

從購買力來看，目前我國老年人的總體收入水平和儲蓄水平偏低，加上尚不完善的社會保障制度的負面影響，在一定程度上限制了老年人有支付能力的消費需求。然而，在一些經濟發達的省市和地區，老年人的收入水平已相當高，可以滿足高層次的需求。此外，由于我國老年人口規模大增速快且有老齡人口高齡化的發展趨勢，在未來相當長的一段時期內，即使維持現有的、較低的消費水平所產生的購買力，也足夠支撐老齡產業的擴大和發展。而且，統計資料表明，我國政府用于退休金的支出也正在逐年增加。因此，隨著我國經濟的持續高速增長和社會保障尤其是養老保障制度的逐步完善，老年人口整體收入水平也在穩步提高。老年人口的經濟實力和消費能力顯著增強。

就消費傾向而言，老年人消費需求廣，購買欲望強。一方面由于生理和心理條件的變化，老年人對醫療保健、老年食品、老年服裝、照料護理等老年人用品及勞務提出了大量需求。另一方面，隨著社會化和市場化的發展以及計劃生育的政策影響，家庭養老方式越來越難以適應客觀需要，隨著我國獨生子女政策的繼續推行及人均壽命的不斷延長，一對夫妻養4個老人和一個孩子的“4：2：1”結構型家庭甚至一對夫妻養更多老人和一個孩子的“多老人”結構型家庭越來越普遍，并有可能出現60歲老人照顧80歲老人的“純老戶”。現代家庭的養老功能弱化，僅靠血緣關系不足以提供老年照顧，老年人及其家庭對社會化、專業化與市場化需求的增加是一種必然趨勢。人口老齡化的加快、老年人口規模的增加與老齡人口高齡化的發展，以及由此導致的家庭結構的變化，養老方式和消費方式的轉變，成為老齡產業必要性的客觀基礎。

我國老齡人口始終處于相對量急劇增長和絕對量迅速膨脹的狀態，老年人日益成為社會最龐大的消費人群。根據全國老齡工作委員會提供的一組數據，2005年我國老年人的消費需求總量約為6000億元，2010年將達到1萬億元以上。另有資料顯示，50年內，我國老齡市場需求總量將達到5萬億元。人口結構變化狀況及趨勢必將通過消費結構的變化引致市場需求結構的變動，從而要求產業結構作出相應調整。老齡產業的興起和發展必將成為國民經濟的一個新的增長點。

我國老齡人口需求，無論是在規模、結構方面，還是在數量、質量方面，都會為我國老齡產業提供極其廣闊的發展空間。但是，我國人口老齡化具有來勢猛、增速快以及“未富先老”的特點，老齡產業的發展任重而道遠。

2.我國老齡產業發展的基本現狀

與老年消費群體巨大的需求相對應的是我國老齡產業市場的冷清。據統計，目前我國市場上每年為老年人提供的產品還不足1000億元。甚至形成了“廠家不愿做，商家不愿賣，消費者無處買”這樣一個怪圈。我國的老齡產業目前尚處于起步階段，其發展嚴重滯后于老年人口的快速增長和老年消費群體的巨大需求。

首先，在老年服務業領域，目前專為老年人提供服務的設施嚴重不足，服務的項目和內容不全，服務人員的素質參差不齊，老齡服務的數量和質量都遠遠不能滿足市場需要，是滯后中的滯后。老年人對服務需求依次排名為護理服務、醫療服務和生活服務等。其中，養老機構是目前我國為老年人提供護理服務的主要機構。據調查，全國約有5%的老年人有人住養老機構的愿望和需要，并且隨著人們養老觀念的轉變，這個數字會逐步增加。但是，目前我國養老機構的總床位數尚不足老齡人口總數的0.9%，供需嚴重不平衡。隨著人口老齡化的不斷膨脹和預期壽命的進一步延長，我國人口老齡化趨勢又呈現老齡人口高齡化的特點，高齡老人(85歲以上)越來越多。隨著家庭規模的日益小型化，家庭照料的人員也減少。這加劇了社會對醫療服務和生活服務的需求。而由于養老制度的公益性特點等原因，市場如何進入仍需進一步探索和研究。

其次，老年用品市場發展滯后。我國老年人的整體購買力不斷提高，消費觀念開始轉變，老年用品市場的需求日漸強烈，但是老年用品卻供給短缺，專門針對老年人的特殊生活用品，如老人床墊、手杖、輪椅等以及輔助商品如老花鏡、助聽器、假牙、假發等，即使在我國許多大中城市，也很難找到老年消費晶專賣店，即使有一些，適合老年人特點的保健型、方便型、舒適型的商品也少之又少。上海、廣州等地的調查表明，在吃的方面，除了保健品，老年人所需的低糖、低鹽、低脂食品等屬于自己的專供商品難以找到。在穿用方面，市場上的老年人服飾要么沒有，要么顏色晦暗，款式陳舊，號碼不全。目前市場上適合老年人特殊需求的各種產品寥寥無幾，老年用品市場發展滯后。

再者，在老年休閑文化領域，目前我國老年人的娛樂場所主要是在家里、馬路上和公園里，而隨著生活水平的日益提高，老年人閑暇時間充裕，可自由支配收入高，老年人在娛樂健身、繪畫書法等方面的精神追求和個人文化發展的需求也越來越高。專門針對老年人休閑娛樂市場的潛力巨大。據旅游部門統計，我國每年老年旅游人數已占全國旅游總人數20%以上。2005年，我國老年出游人數達到全國出游總人數的25%。文化需求方面，目前全國老年大學已達2萬余所。但相對于不斷膨脹的老齡人口，這些數字尚不足道。

老年理財業，作為一種新興的老齡產業，剛剛起步。我國部分老年人除日常消費外也積累了一部分資金，客觀上有理財的需要。同時，我國實行的基本養老保險制度的特點是“低水平、廣覆蓋”，這就要求個人還要為自己將來的養老負責，對用于養老的資金進行科學管理，這也是老年理財業興起的根本原因。隨著金融日益滲透到經濟生活的各個方面，老年理財需求也日益增加。老年理財產品與其他理財產品相比，更加注重穩健性、防御性以及操作上的方便性。目前市場上理財產品眾多，然而，傳統的銀行儲蓄和國債仍是老年理財的主要選擇，針對老年理財特點的理財產品仍待進一步開發。

三、制約目前我國老齡產業發展的因素分析

造成這種狀況，筆者認為，問題是多方面的，既有老齡產業市場本身的特殊性，也有投資者對老齡產業市場認識上的不足，還因為養老體制和政策導向缺位致使投資者望而卻步。

1.老齡產業市場本身的特殊性

中國老齡產業市場具有特殊性。首先，老年人的需求、收入水平和收入來源穩定性、消費傾向、消費行為等方面都具有與其它年齡段人口不同的特點。其消費特殊性可以概括為多樣化、平穩化和退行性。多樣化是指老年人的需求特征較其他年齡結構人口更加趨于多樣性，其需求個性化比較強，特殊要求比較多。平穩化是指老年人消費范圍一般比較狹窄而固定。隨著經濟狀況的逐步改善和平均壽命的不斷延長，老齡人口趨向高齡化，其需求的多樣化和平穩化特征將更趨明顯，同時，其外部依賴性增強，需求在多元化的基礎上趨于專業化。退行性是指隨著年齡的增長，老年人購買力在逐步減退。但是，隨著老年人儲蓄的增加和老年理財業的發展，老年消費的退行性特征有望逐步趨于平緩。

其次，我國城鄉之間存在的顯著差距短時期難以改觀。農村收入水平低，養老保障、醫療保險等資源也相當匱乏，加上市場觀念相對貧乏，這種狀況限制了農村老齡市場的發展潛力。而且，與大多數已經進入老齡化社會的國家其城鎮老齡化程度高于農村不同，我國老齡化發展城鄉倒置。根據2000年公布的“五普”數據，按常住人口計算，城鎮的老齡化水平為6.30%，農村卻為7.35%，即農村人口老齡化水平高于城鎮，且隨著農村青壯年勞動力向城市的遷移，這種狀況將日益加劇。由此，農村老齡市場的難以開拓也嚴重制約整體老齡市場的發展空間。而即使在城市，養老保障水平也僅限于基本層次，難以滿足老年人口各方面的需要，老年人口的潛在需求難以實現。

此外，受家庭養老及勤儉節約等傳統觀念和生活習慣的影響，老年人口的社會養老意識以及消費觀念也沒有完全市場化。這些都制約著老齡市場的發展。

我國老齡產業市場的特殊性，決定了老齡產業具有微利性和收益周期長的特點。而對于尚處在萌芽狀態的我國老齡產業來說，規模化經營的目標難以一蹴而就，這在一定程度上導致了老齡產業市場的冷清。

2.投資者對老齡產業市場認識不足

老年人的需求隨著社會進步和文明程度的不斷提高而不斷細分和擴大，隨著老年人對社會化和市場化的養老觀念、消費觀念的不斷更新，需求層次也越來越高，不僅限于基本的需求，還將追求發展和享受方面的需要。這都無疑是老齡產業發展的強大驅動力。另一方面，老年人的身體狀況、消費習慣、興趣愛好與其他群體有明顯不同，這決定了他們在衣食住行、咨詢、文化娛樂等各方面的消費都有獨特的需求。

而投資者對老齡市場這一不斷攀升的發展前景認識不足。無論是針對產品的設計研發還是生產銷售都存在著認識上的誤區。企業一般總認為老年人對價格過于敏感，老年產品利潤低，屬于微利行業，因而不敢進入。而由于老年人多為理智型消費者，其消費行為不易受廣告宣傳等誘導性因素的影響，加上企業又往往誤解老年產品總與式樣陳舊、技術含量低聯系在一起，缺乏對老年群體的內部結構、需求層次的深入調查和恰當的營銷策略，因而即使投資老齡產業，其產品和服務也大都模式雷同、缺乏特色，難以生產出真正適合老齡市場需求的產品和服務，難以獲利。然而，由于老齡市場的需求量巨大，微利性并不排斥老齡產業的市場性與企業追求高額利潤并不沖突。企業在做好市場調研和市場分析工作的基礎上，提供真正適合老齡市場多層次需求的產品和服務，其利潤空間是十分可觀的。

企業對老年人的消費心理、獨特的消費需求特點，以及他們的消費能力和消費傾向缺乏深入的探索和認識，因而低估了老齡產業的市場潛力。同時，老齡產業作為一個產業，必然以盈利為目的，但是老齡產業作為為老服務的產業，一些個別行業如養老服務、醫療服務等客觀上又要求非盈利性。老齡產業的性質究竟是盈利還是福利，抑或兼而有之，目前尚無統一定論和明確界定。如果企業在追求盈利的同時還要向老年人提供福利，兩者必然是此消彼長的關系，政策制度上的不明晰導致許多企業對進入老齡產業市場尤其老年服務業市場持觀望態度。

3.養老體制和政策導向缺位

首先，市場的有效運行，需要一系列基本制度的支撐。盡管政府和社會各方面都認同老齡產業發展的必要性和迫切性，但到目前為止，尚缺乏一套全面的、系統的戰略思路和行業規劃，鼓勵和推動為老年人提品和服務的老齡產業發展的制度建設和政策指導大大滯后，幾乎處于空白狀態。目前老齡產業的性質徘徊在事業和產業之間，老齡產業中的非競爭性行業和競爭性行業區分不明確，缺乏政府介入還是市場介入的邊界劃分。尤其在養老服務行業，民營資本在融資服務、財政支持、土地使用、醫保定點等方面先天不足，享受不到公辦機構的優惠政策，成本較高，無法平等參與競爭。加上我國政府職能部門在老齡產業的管理上處于條塊分割、多頭管理的局面，易造成管理上的真空和職權的交叉，缺乏相互協調，政策制定和執行效率低下。

再者，社會保障不到位。與其他領域的改革相比，社會保障制度改革的進程相對緩慢和滯后，新的社會保障體系尚未完全建立。從目前社會保障制度來看，我國社會保險僅面向城鎮職工，尚未包括廣大的農村。即使已享有社會保障的城鎮老年人，其獲得的養老金水平也較低。盡管改革以來我國城鎮職工的收入水平和福利待遇均有顯著提高，城鎮職工的退休金和養老金也隨之增長，但與老齡人口密切相關的醫療、養老等社會保障制度的改革尚未完成。同時，長期以來支撐社會保障的政府財政，承擔面臨大規模擴張的老年保障支出也日漸吃力，養老保險基金空賬運行問題嚴重。社會保障的不完善制約老年人的消費欲望，使相當—一部分現實購買力轉化為儲蓄，制約著老齡產業的發展。老齡產業的發展需要我國社會保障制度的進一步完善和健全。

四、促進老齡產業未來發展的對策建議

制度的建立和規范是任何產業健康發展的基礎。首先，政府應針對不同的領域制定不同的政策。根據老齡產業的市場屬性將老齡產業細化分類，區分老齡產業中的非競爭性行業和競爭性行業。老齡產業非競爭性行業，如老年社會保障、老年公益服務設施、特困老年救助等，不以盈利為目的，而是偏重于社會利益，具有公共性和外部性特征，因此政府應負責提供供給。而以盈利性為主的競爭性行業則由市場提供供給，因此政府應制定相應政策，發揮引導和推動作用，形成一套以政府間接調控為指導，以市場機制為主要資源配置手段的老齡產業管理體制和運行機制。重點培育、引導和完善競爭性行業的需求市場。并應給予必要的財政投入、稅收優惠、費用減免和其他特殊照顧，以扶持當前弱質的老齡產業。

需要注意的是，在制度和法規建設尚不完備、市場化發育尚不充分的條件下，且考慮老齡產業本身的公益性質，老齡產業應以政府的宏觀政策調控為主要指導。隨著市場化程度的不斷深入，逐漸放開政府監管。

篇(7)

逆水行舟，不進則退。

2003年底，中國保監會頒布《關于加快健康保險發展的指導意見》，鼓勵保險公司推進健康保險專業經營。

2004年，中國保監會一舉發放5張專業健康險公司牌照，不久，4家專業健康險公司應勢而生。

然而，五年時光轉瞬即逝，這一被消費者視為“保險第一需求”的健康險的市場卻依然不溫不火。尤其是和市場上大受追捧的投資型險種爆炸式增長相比，更顯得了無生機。

今年前兩月，在人身險總保費收入中，健康險的保費收入占比僅有4.9％，而這一數字早在2003年底已經是8％。若干年來各公司前仆后繼，換來的卻是連8％的位置都沒能保住，而發達國家30％的常規占比幾乎成了可望而不可及的“神話”。

究其原因，難抑保費沖動的商業保險公司依然將健康險作為其展業的“敲門磚”，而專業健康險公司亦因為其“不專業”造成的慘淡經營而屢遭詬病。近來更有傳聞稱，目前屈指可數的幾家專業健康險公司中的“少數”，有可能合并到其他壽險公司或轉換成壽險牌照。

如此歸屬，對于那些投資始終不見回報的股東來說不啻于“撥云見日”，同時讓其資本得到救贖，但對于脆弱的專業健康險市場，“無疑是一種倒退?！币晃粡氖陆】惦U多年的人士深感遺憾地說道。

健康險尷尬地位

本月初，國務院下發了《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》和《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009-2011年)》(以下簡稱“新醫改方案”)，再一次向商業健康險伸出橄欖枝。

“新醫改方案”在制度設計上，明確了建立多層次醫療保障體系的總體思想，將商業健康保險作為多層次醫療保障體系的有機組成部分；在實現方式上，明確了商業保險參與醫藥衛生體制改革的途徑，提出積極發展商業健康保險，完善醫療執業保險等方面的具體舉措。

雖然，近年來，商業保險公司在探索服務于國內醫藥衛生體制改革、服務于醫療保障體系建設的新途徑。例如參與新農合管理，提供企業職工和城鎮居民補充醫療保險業務，提供社會基本醫療保障以外的重大疾病保險、長期護理保險等健康險產品，但健康險發展的現狀又殘酷地證明，這些還遠遠不夠。

根據記者從中國保監會披露的若干數據資料中的搜集，進入21世紀以來，除了2002年、2003年，健康險曾經出現過成倍數的增長外，基本保持在10％-20％的增長區間。

2001年-2008年的8年間，我國每年的健康險保費收入分別為62億元、122億元、241億元、271億元、312億元、377億元、384億元和586億元，同比增幅分別為-6％、98.9％、97.6％、12.1％、15.2％、20.9％、2.4％和52.4％。

數據顯示，2008年健康險保費一反常態增長迅猛，得益于2008年整個保險行業的超常規增長，及幾家專業健康險公司的全力推動。

其中，中國人民健康保險公司(簡稱“人保健康”)全年實現保費收入137.8億元，同比增幅超過4倍；平安健康保險公司(簡稱“平安健康”)實現保費收入3329.6萬元，瑞福德健康保險公司(簡稱“瑞福德”)保費收入2.4億元，昆侖健康保險公司(以下簡稱“昆侖健康”)保費收入1964.6萬元，后三者的同比增幅更高達十余倍甚或數十倍。

但其中不乏“水分”。前述健康險人士稱，專業健康險公司獲得的超過140.7億的保費中，八成以上來自帶有理財性質的業務，規模在110億左右，而人保健康和瑞福德正是其中的始作俑者。

而今年初，在全行業保費增速放緩的大背景下，健康險的增速也同時下降，且低于人身險總體的增長速度。今年前兩個月，全國實現人身險業務保費收入1658.2億元，同比增長13.8％，其中健康險保費收入81.6億元，同比負增長0.013％。

單看增長速度，還不足以說明健康險發展的緩慢，而健康險在人身險總保費中的占比，則可以清晰地反映出健康險在中國人身險市場上的地位和在消費者的保險保障中扮演的角色。

據上述同源數據顯示，自2001-2008年，健康險占人身險保費規模的占比依次是4.35％、5.36％、8％、8.39％、8.44％、9.12％、7.62％、7.86％，8年的加權平均值為7.39％，遠遠低于國際成熟保險市場中健康險保費收入30％左右的占比。

此外，2004年保監會批準的5張專業健康險公司牌照中，除一張仍待字閨中外，其余4家均已開展業務，但其總保費規模在健康險中的占比也十分有限。保監會的統計數據顯示，2006年國內健康險的保費收入中，4家健康險公司的貢獻占比僅為2.7％，2007年的占比不到10％，2008年最高為24％。

自2002年后幾年間，國內健康險曾出現高達46％的增速。2005年末，有機構就曾經做出測算，預計2008年我國的健康險市場將達到1500億元～3000億元的規模。但現實的結果卻很殘酷，2008年當年以超過50％的增幅才實現了586億元的規模，遠遠低于之前的預期。

這些數字直接傳遞出的信息是，近年來。健康險市場的發展狀況并沒有因為專業健康險公司的誕生而產生大的改觀，市場寄希望于專業化公司的專業化經營，指引健康險市場走出發展遲緩的盤算幾乎落空。

健康險“獨立運動”

眾所周知，壽險保障的責任是生命保障，包括生存或者死亡，財險保障的是財產，而健康險的保障責任是疾病、住院、手術、護理等，與產壽險有著截然不同的性質和分工。

以一直致力于健康險產業發展的慕尼黑再保險公司為例，在公司內部財險、壽險和健康險是完全獨立運作的三個部門，可見其差異性。

也正是由于健康險的特殊性，使其從產品的定價、銷售、核保、核賠、風險控制，甚至信息系統等環節都與壽險迥異，也比普通的壽險業務更為復雜，因此專業化運作在國際上都是通行的做法。

而國內，早在1996年，平安壽險就率先成立了醫療保險部，隨后中國人壽、泰康人壽、太平洋壽險、新華人壽等保險公司也先后在總公司成立健康保險部或醫療保險部。

最終奠定了在國內以專業化公司的形式運作健康險的基礎是在2002年。是年，國家有關領導曾連續兩次對商業健康險做出重要批示：“逐步發展商業健康保險，把商業健康保險與社會醫保結合起來，不僅有利于滿足廣大群眾的醫療需求，而且有利于發展社會、穩定社會?！?/p>

2003年底，中國保監會頒布《關于加快健康保險發展的指導意見》，鼓勵保險

公司推進健康險專業經營。

2006年6月，國務院下發《國務院關于保險業改革的若干意見》(通稱“國十條”)中再次明確提出，“統籌發展城鄉商業養老保險和健康保險，完善多層次社會保障體系。”

“國十條”明確指出，商業保險是社會保障體系的重要組成部分，并要求加強對專業健康險公司等專業公司的扶持力度，促進商業健康險的發展。

2006年8月，保監會正式頒布《健康保險管理辦法》(以下簡稱“辦法”)，這是健康保險第一部專門化監管規章。而該辦法首次統一了保險公司在健康險業務經營上的監管標準，其中專業化經營的基本思想貫穿始終，如設定經營健康保險的專業化條件、明確支持保險公司加強與醫療機構深層次合作、管控醫療服務質量、強化健康管理服務等。

就在這一階段，健康險同時得到國家決策部門的高度重視，并在保險監管機構的引導及推動下，商業健康險的專業化經營已經被業界廣泛認同。

按照《辦法》的規定，保險公司經營健康保險，應當持續具備七項條件，包括建立健康險業務單獨核算制度、精算制度和風險管理制度、核保制度和理賠制度、數據管理制度和相對獨立的健康險信息管理系統；并配備具有相關專業知識的精算人員、核保人員和核賠人員。

“七項條件”的合力約束下，等同于敦促健康險上演一場“獨立運動”，而《辦法》正是獨立宣言。

事實上，行業內也曾對所謂專業化的模式進行過論證。一位健康險業者告訴記者，包括壽(產)險公司中設立相對獨立的專業職能部門，也是目前最主流的方式，如中國人壽。

“選擇這樣的組織制度形式，是各保險公司權衡內外部環境的結果。這些公司的健康險專業經營理念基本形成，但基于目前健康險外部的政策環境及發展現狀，不愿尋求突破，采取較保守的經營態度，雖然在公司內部有專門的部門和人員管理健康險，但仍多以壽險理念經營健康險及管理風險。”上述人士說。

組織機構設置形式多樣而復雜，還有以事業部或利潤中心為目標設置的部門，或以社會基本醫療保障相關業務管理為主設置的部門。

“壽險的成功是銷售的成功，健康險的成功則是運營的成功，主要體現在對醫療網絡的精細化管理和客戶服務的差異化等，事業部或利潤中心的架構，能夠較好地保障健康險的專業化運營?！鼻笆鋈耸糠Q。

因此，這種形式可以實現獨立核算，自主經營，還可以運用公司已有的銷售渠道，擁有主要的專業風險控制人員(包括核保、核賠、醫務管理等)和風險控制系統、作業流程；通常還可以自主開發產品，擁有獨立的或與其他業務系列共用而功能相對獨立的IT技術支持平臺和數據庫系統。

但健康險業務只是事業部或利潤中心的主營業務，并不是整個公司的主營業務。目前，國內友邦保險的意外健康險中心屬于利潤中心模式，泰康人壽建立的則是健康保險事業部。

與上述兩種模式不同的是，獨立法人的專業健康險公司具有完整的健康險發展戰略和規劃，可以獨立進行資金運用、人員招募、財務核算；在業務方面，還可以獨立進行產品開發、銷售，擁有獨立的IT支持平臺，具備主要的技術、專業和銷售人才，可以做到對風險的事前、事中、事后的全程控制，銷售渠道也更加多元化。

反復論證和調研后，2005~2006年的兩年時間里，人保健康、平安健康、瑞福德健康、昆侖健康四家專業健康險公司相繼開業，國內健康險專業化經營跨出實質性一步。

平安重啟合資路

然而，相繼開展業務兩三年后，被寄予厚望的四家專業公司并沒能肩負起提振健康險市場的重任，反而殊途同歸，被迫走上“求變圖存”的道路。

平安內部人士透露，平安健康正在尋求新的合資對象，目前最大可能的合資目標是英國保柏(Bupa)。

合資的最大動因來自業績。根據保監會公布的統計數據，平安健康開業至2009年2月末，賺取的保費規模合計5376.39萬元，其中1770萬元來自今年前兩月。

2005年5月獲準開業的平安健康，因為背靠中國平安金融集團的大樹，成立之初就被戴上了無數光環。尤其在中國平安董事長馬明哲眼中，平安健康是支撐公司發展的一大核心業務，并將成為平安未來的盈利增長點。

然而，平安健康似乎始終沒有找到一條適合于自身發展的業務模式，也沒能找到一位能夠帶領平安健康突破困局的領軍人物。

平安健康從一開業就將自己主要定位于高端客戶，將目前僅有的三家分公司設在經濟最發達的三個城市――北京、上海、廣州。平安健康自己不建銷售隊伍，業務拓展倚賴集團內兄弟公司的交叉銷售，而平安健康則潛心在為高端客戶提供服務。

“但業務始終不理想，廣州尤其艱難。整個集團內壽險、財險，甚至養老險公司都在銷售健康險。”前述平安人士稱。

早期被同業艷羨不已的金控架構，如今卻成了平安健康的掣肘，讓羽翼未豐的平安健康在面對同業競爭之前，先體驗了集團內部的競爭。

同時，還有人事頻繁變化給平安健康帶來的困擾。

2005年7月，保監會批準了吳冠新出任平安健康的董事長兼總經理，馬明哲、張子欣、顧敏慎、姚波、任匯川出任董事，王志雄為獨立董事，張學武任董事會秘書，康仁德為副總經理，由平安人壽的副總精算師張振堂出任精算負責人。

2003年8月出任中國平安集團公司副總經理兼首席稽核執行官的吳冠新，此前曾任聯合保健亞洲公司首席執行官兩年，接掌平安健康時被給予厚望。

但平安健康還沒滿周歲，就迎來了第二任高管。保監會在2006年3月、6月，先后核準了張振堂董事長的任職資格和張文璐擔任總經理的任職資格，由黃建豐、霍鉅泉出任副總經理。

前述平安人士透露，由張文璐、黃建豐、霍鉅泉組成的“豪華團隊”年薪高達1200萬，而形成鮮明對比的是，截至2006年底，保監會按月公布的保費收入情況表中，屬于平安健康的一欄仍舊空著。也是在此期間，幾乎掌握了平安健康所有產品開發精髓的精算師畢海轉會，現任泰康人壽健康保險事業部的市場部總經理。

2007年3月，剛剛進入開業第三個年頭的平安健康第三次迎接新帥。平安資產管理公司原總經理吳平接過了平安健康董事長的重任，張振堂則專任平安集團副總精算師兼平安人壽副總經理。

是年51歲的吳平1992年加入平安，曾先后擔任中國平安壽險產品開發部總經理助理、集團精算資訊部副總經理、集團電腦管理部副總經理、集團信息管理部總經理、平安壽險協理、平安人壽副總經理兼集團資產運營中心主任，擁有豐富全面的保險從業及企業管理經驗。

吳平上任后，平安健康開設了三家分公司，2008年的保費規模達到了3329.6萬元。

前述平安人士稱，平安健康的現狀仍沒能令集團領導尤其是馬明哲十分滿意，因此，自年初集團管理層開始頻頻接洽跨

國健康險機構，目前最可能的合資對象是英國BUPA。

事實上，早在平安健康成立之初，平安就曾經想走合資路線，先后接觸過美國wELLPOINT、德國DKV和美國聯合保健，其中與第三家接觸最為深入。曾經和美國聯合保健談到快簽約了，最后一刻，平安還是沒舍得讓出一半的股份給對方，最終致談判失敗。

前途未卜的瑞福德

首家開業專業健康險公司――人保健康，與平安健康一樣被業界賦予了很多“神話”，但也沒能脫離在業務定位上的猶豫徘徊。從最初走專業化的道路，到后來的粗放式經營，迅速鋪設分支機構，通過銀行渠道大量銷售帶有理財性質的產品，直至把自己逼到了償付能力嚴重不足的墻角，被保監會叫停銷售該產品。

在訴求股東的援助后，初期占有股權高達19.9％的德國DKV公司因其“不務正業”，拒絕在是次增資中給予援助，結果大股東人保集團自掏腰包，全力支持了20億元，而DKV的股權也驟然被稀釋至6.33％。

同時，人保健康自今年初展開了“急剎車”般的業務轉型，年初制定的保費計劃也從2008年實現的137.78億元折半至60億元，推出的幾款新產品也更加注重體現保障功能?！霸鲑Y事件”終于把人保健康帶回到專業健康險的主業上。

據一位接近DKV的人士稱，DKV并沒有完全放棄增資權，但需要再觀察。言下之意，人保健康是否能再次獲得外資的真金白銀，要看其今后發展主業的決心和表現。

與人保健康同時被冠以“不務正業”之名的另一家專業公司――瑞福德可沒這么幸運。

成立于2006年1月的瑞福德，注冊資本金3億元，股東主要為來自深圳的幾家民營企業。瑞福德的前身是陽光健康險公司，開業之初就曾經歷一次股東的洗牌，開業第三年再度面臨股權的重大調整，甚至有從此不復存在的可能。

2009年一季度，在短短兩個月內，瑞福德被保監會通報批評兩次。一次是因為瑞福德銷售一款名為“福滿堂”健康護理服務計劃時，違反保監會有關產品的監管規定，以向客戶返還健康維護保險金、健康體檢獎勵金等名義給客戶提供附加利益。

之后不久，保監會通報批評了該公司的總精算師，少提、漏提準備金及相關負債等。

一位精算師告訴記者，以精算師的專業功底，不會犯這樣的低級技術錯誤，向資產負債表注水最合理的解釋是粉飾公司業績，掩蓋償付能力缺口。

公開資料顯示，瑞福德目前已經開設上海分公司、江蘇分公司和幾家中心支公司等，2006年、2007年、2008年三年各實現規模保費5293.75萬元、1588.19萬元和2.43億元，在專業健康險公司中排名第二。

粗放式的經營模式，把瑞福德帶上了不歸路。

今年初，與償付能力出現問題相伴而生的還有市場上不斷傳出中國太保將控股瑞福德的緋聞。多位接近兩家機構的人士向記者證實，兩家公司確實就股權轉讓問題進行了密切的磋商，而中國太保也已對瑞福德進行盡職調查，只是尚未確定最終的轉讓價格和股權。

近日，接近瑞福德的人士透露，雙方目前正在醞釀的另一種可能性是，由中國太保全權收購瑞福德的股權，并將其歸入中國太保集團框架下，成為其全資至少是絕對控股子公司。甚或將其整合為太保壽險的一個健康險事業部。

如果最終談判成功，不管淪為控股子公司還是事業部，“瑞德福”的名號都將不復存在。同時，如果被整合成太保壽險的事業部，結果是本已稀缺的專業健康險牌照在剛剛誕生4年，就減少一張，“這是健康險從業者都不愿看到的”。該人士續稱。

正華變長青

值得一提的是，5張稀缺的專業健康險牌照中，有一張至今待字閨中，即早年的“正華”(正華健康險公司)，現在的“長青”(長青健康險公司)，目前的總部設在上海。

2004年，任職新華人壽接近十年，并曾為籌備新華人壽立下汗馬功勞的孫偉光在發表完“告別演說”后，黯然辭去了副總裁的職務。

一位接近孫的人士告訴記者，他的這一決定完全出于對健康險的鐘愛，而這份鐘愛至今未退，即便經歷了籌備正華的失敗。

該人士稱，2001年，在國外接受健康險培訓十數月的孫偉光，被健康險深深吸引，也看到了健康險蘊藏的機會，回國后立刻在新華人壽建立了健康險中心。

但在一家以壽險為主導的公司里，想獨立的開展專業健康險業務，還是會遇到很多機制上的障礙，很多資源的調配不能完全滿足健康險專業化的需求。

2004年前后，監管政策的變化給設立專業健康險公司帶來了契機，更加點燃了孫偉光在新華人壽設立一家專業健康險公司的希望。

正當孫偉光為申請專業公司一籌莫展時，保監會批準了正華健康險的籌建，再加上公司股東的反復游說，孫偉光毅然投身希冀已久的專業健康險公司。

他認為，正華未來的核心競爭力應該體現在：堅持開發銷售費用健康險產品，建立完備的信息系統，合理有效率的建立和管理醫療服務網絡，嚴格進行核保核賠等關鍵環節的風險管控。

孫偉光籌備正華的同時，已經有不少外資公司與其接洽，希望參股到新公司中，其中不乏重量級公司的身影，如英國BUPA、美國聯合健保等。

但是天有不測風云，正華的籌備還是以失敗告終，同時也折射出新公司籌備時期命運的多舛。

前述接近孫的人士告訴記者，正當正華籌備進展如火如荼，幾乎到了可以遞交開業申請的時候，公司的幾家主要股東才正式召開集體會議，而戲劇性的轉折正發生在是次會議上。兩家參會股東代表分別落座后，突然發現雙方在業務上有著很深的過節，絕非短時間內可以彌合。于是，會議不歡而散，正華的籌備也自此擱淺。

2007年，經過一輪資本的重新整合后，正華變成了現在長青。然而重獲新生的長青，不知是否能夠擺脫命運的安排。

就在2008年下半年，長青的籌備組負責人已經高調宣布將在年底前開業后，時間已經過去了4個月，不但沒有長青開業的消息，更有傳言稱，該公司股東希望將長青的專業健康險牌照轉為壽險牌照，而監管機構似乎也有支持的意思。

主要的原因是，一方面是已經開業的幾家專業健康險公司經營窘迫，舉步維艱，尤其是與長青有著相似股東背景的瑞福德未卜的命運，讓股東甚至監管機構都心有余悸。另一方面，由于健康險市場始終沒有得到發展，市場上缺乏專業的健康險人才，包括技術人才和領軍人物。以長青為例，公開渠道能夠查詢到的公司擬任高管，只有兩位――CEO和CFO。

目前的環境下，再開設一家新的專業健康險公司的確風險偏大，若能夠轉成壽險牌照，或許是所有利益相關者最樂見的結果。但是，在對資本進行了最大的救贖后，健康險市場的未來又將何去何從?一位多年從事健康險的人士感慨道。

專業化的困擾

昆侖健康董事長林瑤珉感嘆說：“當

初決定設立專業健康險公司的初衷很好，但對市場的預期樂觀了點，市場分析還不夠深入。”

昆侖健康是目前幾家公司中發展較平穩，股東和股權結構相對穩定的一家，卻也是最慢的一家。因此，也需要在“發展平穩”和“股東的耐心”之間做出權衡。

不過林瑤珉表示，目前資方與經營方的溝通相對順暢，資方也表示愿意給昆侖時間和空間讓他逐漸成長。但他同時透露，在經過一段時間的積累后，今年昆侖健康也將加快發展的步伐，踏上向外擴張的道路，計劃中的目標城市是上海和廣州。

新醫改方案的出臺給商業健康險帶來新的機會，但對于目前國內健康險市場的發展現狀，林瑤珉認為仍難言樂觀。

他說，國外的實踐證明財險、壽險、健康險因其業務的不同，大都以獨立法人機構的形式運作，而發展路徑也是先產險，再壽險，最后演進到發展健康險，而一旦進入健康險發展階段，就呈現出勢不可擋的趨勢。

但林還說，不得不承認，在國內設立健康險公司之初，中國的法律法規環境、消費者心理、市場競爭等很多因素估計都不充分，現在才開始真正的反思。

發達國家人身險保費收入中30％來自健康險，但仔細分析，這部分健康險大都來自于醫療費用險種，隨著全球健康危機的不斷爆發，而扮演著越來越重要的作用，于是在美國等發達國家，醫療費用型保險產品大行其道。

而受國內醫療體制所限，發展商業醫療費用險制約頗多，例如社會醫療保險覆蓋面的逐步擴大，按醫療服務項目進行收費的醫療支付體系等，都給商業健康的發展帶來挑戰。

同時，專業健康險公司還要在成立之初，就要與資產規模較大、銷售渠道較強，已經形成一定市場占有率的成熟壽險公司和產險公司短兵相接。而這些公司優勢在于，既可以銷售產壽險產品又可以銷售健康險產品，而按照監管的要求，健康險公司則只能銷售健康險產品。

慕尼黑再保險北京分公司健康險部總經理博偉強告訴記者，其他國家通常只有專業健康險公司才能銷售健康險產品，同樣，如果公司想銷售健康險就需要建立專業機構。

但一位接近保監會的人士告訴記者，這樣的政策調整保監會也曾考慮，但由于現有的專業公司發展過于緩慢，無法承擔消費者的全部健康險需求，還需要再積累一段時間。

換句話說，短時間內寄希望于衛生醫療環境和保險監管環境的改變，誘發商業健康險的大發展是不切實際的，由專業健康險公司及更多的由商業保險公司締造的健康險市場還需要依靠保險業自身的力量進行挖掘。

即便如此，專業化仍是健康險發展必由之路，而組織形式的專業化并不代表健康保險已經實現了專業化，一位從事健康險多年的人士如是說。

他認為，目前行業內存在很多誤區，首先是缺乏專業的隊伍和職能部門進行專業化管理。盡管大部分的公司都在經營健康險業務，但僅國壽、太平洋、平安、泰康等少數公司設立了專門的健康保險部或醫務管理部，很少有公司完全達到保監會《健康保險管理辦法》規定，造成行業內人才奇缺。

《辦法》規定，保險公司經營費用補償型醫療保險，應當加強與醫療服務機構和健康管理服務機構的合作，加強對醫療服務成本的管理，監督醫療費用支出的合理性和必要性。

這一點也是行業欠缺的，也是健康險賠付率居高不下，盈利狀況堪憂，導致公司無心經營健康險的原因之一。此外，缺乏專業的數據管理、缺乏專業的信息管理系統都制約著健康險的發展。

該人士透露，醫療信息需要有一整套醫學編碼記錄和儲存數據，來記錄到哪里看病、診斷了什么疾病、做了什么治療和檢查、用了什么藥品等等，考慮到醫療行業現狀，保監會把醫療服務機構代碼和疾病分類代碼做為行業標準要求行業執行，但目前行業執行的情況很不好。

“如果不能標準化編碼處理，幾乎所有的數據只能是‘垃圾進’、‘垃圾出’，不能形成對產品定價、客戶服務、風險管理的幫助?！痹撊耸空f。